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德国化工行业报告
作者:  发布时间:2020-4-10  点击量:102 次  关闭

德国公司占欧洲化工行业总收入的28%

1960年至2010年50年间化工行业平均收入增长率为5.4%。

1990年至2010年间能耗减少20%,同期产量增加60%

德国制造的所有加工化学品中有2/3出口

2017年德国化工公司创新支出42亿欧元

在欧洲专利局注册的化学专利中有1/6是由德国公司制造的

德国的化工行业是欧洲第一,雇佣了约34万训练有素的员工。参与该行业的企业和研究机构大量投资于研发活动。这使得该行业成为创新的推动力。

通过开发新材料和高性能化学品和塑料,化工行业为先进技术设定了基准。这也为许多不同的领域带来了好处,如能源效率、存储和移动性。

许多国际领先的化工公司选择在德国落户。他们之所以被吸引到德国,是因为德国拥有一流的研究环境、一流的物流和世界一流的基础设施。

德国位于欧洲中心的地理位置是一项进一步的决定性优势,使其能够进入欧盟超过5亿客户的市场。

 

全球化学品市场

全球化学品市场状况良好。这主要反映在2007年至2017年的十年间,全球收入从19090亿欧元大幅增长至34750亿欧元(接近13%的平均年增长率)。从这个角度来看,全球化工行业似乎没有受到2008年金融危机的不利影响。事实上,自2010年以来,世界各地的化工公司的收入和利润水平都在不断增长,而且大多是两位数的营业利润率。全球最具影响力的央行的低利率政策加强了这一发展。良好的信用评级使企业能够以较低的利率再融资,更容易获得新贷款。这一策略已被许多化工公司用来通过并购交易和股权投资来强化其投资组合。

 

全球工业的力量平衡发生了变化。中国的化工行业是2017年最大的市场,收入12930亿欧元,全球份额约为40%,其次是美国(4660亿欧元)、德国(1550亿欧元)和日本(1540亿欧元)。中国化工市场的规模超过了欧洲和北美市场的总和(几乎占国际市场的16%),这是由于2007年至2017年间每年平均销售增长率惊人地达到16%。


欧洲化工行业领导者

德国化学工业注册送58元体验金app报告称,德国在2017年欧洲市场总销售额5370亿欧元中占29%,保持了最大的收入份额。在过去的20年里,欧洲在全球化学品市场的份额从32%下降到了15%。然而,由于全球市场规模的大幅增长,这17个百分点的下降实际上描述了1997年至2017年期间从3400亿欧元增长至5370亿欧元——相当于约2.3%的复合年增长率。


增长的德国市场

1960年至2010年期间,德国化工和制药行业的收入从120亿欧元增加到1710亿欧元,平均名义增长率为每年5.4%(实际增长率为每年3.1%)。同一时期,员工人数从458000人减少到415000人;按2010年每名员工的收入约为413000欧元计算,生产力提高了六倍。


优化的效率

通过提高生产力提高绩效,导致劳动力规模减少。它还为欧洲化工行业的持续发展提供了保证。除了精简的劳动力外,由于低利润率和高产量的石油化工以及欧洲部分基础化工部门的迁移增加,生产格局的形状也在缓慢改变。由于合并的结果,化工公司越来越多地将其业务集中在高科技、高利润的专业和精细化工领域。令人惊讶的是,德国化工公司的情况基本保持不变。

稳定的中小企业环境

2016年,德国大约有3100家化工公司,其中96%是中小企业(员工不足500人)。该国在全球享有盛誉和高度创新的中小企业构成了化工行业的支柱,其收入约占总收入的30%,劳动力约占总收入的40%。


主要国际参与者

面对众多全球性挑战,世界一流的公司业绩势在必行。德国公司在创新和趋势发展方面长期处于领先地位,并继续巩固其全球影响力。该国的顶级生产商在全球许多活跃的化工公司中占有一席之地;这些公司以诸如巴斯夫、拜耳、汉高、赢创、科夫斯特、默克、兰克斯、弗莱登堡、瓦克和阿尔塔纳等著名的公司为首。

健康的成长

自2009年以来,德国化工公司的财务业绩不断提高。几乎所有上述上市公司的销售额都在增长,息税前利润率达到两位数,净利润率始终为正。他们的经济实力也反映在一个健康的股息政策上。尽管在生产设施、债务偿还和并购活动方面进行了大量投资,但股东仍收到了股息支付。自2010年以来,与大型股票指数相比较,股息分配率稳步上升。

欧洲制造业中心

2017年化工行业占德国制造业总收入的10%左右,是仅次于汽车、机械和工程行业的第三大工业部门。德国作为化工生产基地,其吸引力在于创新、生产力和资源效率等特定优势。在后一方面,德国的化工公司在1990年至2010年间,能在同期产量增加了近60%的情况下,将能源需求减少20%。如果这种发展趋势在未来十年能够继续,到2030年产量将增长40%,同期基于能源消耗的绝对增长率仅为8%。

基本化学生产常数

由于生产能力的不断提高,苯、氯和乙烯等基本化学品的产量自2000年以来一直保持不变。自2009年经济衰退以来,投资活动有所增加。与人们普遍认为的相反,大部分投资都是在基础化工业上进行的。这些投资的主要驱动力是确保各自设施的全球竞争力,这就是为什么如此多的投资涉及到技术更新的原因。同样,市场的吸引力也与所谓的高能源成本背道而驰,这可以从氯碱电解投资的不小数额中推断出来,因为氯气几乎每年以4000吨左右的速度持续生产。


稳定的细分市场

与化工行业本身一样,金融危机后,化工行业的客户行业巩固和加强了国内市场。从2010年以来,可以最好地观察到的事实是,化工行业的各个部门几乎保持不变。因此,精细化工、特种化工和基础化工继续成为德国化工生产市场的支柱。可以看出,尤其是德国化工公司已经发展了其下游业务。下游产品位于化工价值链的末端,通常是出售给工业消费者的品牌产品。


欧洲出口和商业中心

全球化工行业的贸易促进了竞争,开拓了新市场,提高了生产效率。欧盟化工行业尤其受益于其历史出口实力;表现在2008年经济危机后的强劲复苏以及2015年创纪录的320亿欧元净贸易顺差。这一历史记录得以延续:2016年和2017年的贸易顺差分别为330亿欧元和360亿欧元。一些欧洲国家属于世界领先的出口国。他们和德国一样,近年来保持了强势地位,德国占欧盟出口市场的70%左右。


德国——强劲的出口市场

德国化工行业的历史出口实力不受该行业不同发展经历的影响。2017年,德国是全球第二大化工产品出口国,价值1070亿欧元,全球市场份额为9.6%(仅次于美国)。大多数出口国的出口水平保持不变,但仅中国一国的出口水平就创下了增长记录,尽管在很大程度上落后于销售增长。这清楚地表明,中国仍然是一个化学品净进口国。


欧洲——德国化工行业的主要客户

德国的化工行业产品出口到世界各地。2017年,超过70%的德国出口仍在欧洲,17%和7%分别出口到亚洲和北美。欧洲四个最大的出口国是:法国(95亿欧元)、荷兰(84亿欧元)、意大利(76亿欧元)和比利时(71亿欧元)。到目前为止,欧洲以外最重要的出口国是美国(69亿欧元)和中国(59亿欧元)。

国际化学品业务中心

德国有许多世界上最负盛名的化学品、塑料和橡胶工业博览会,使德国成为国际领先的化学品商业中心。除了提供绝佳的商业机会,参观者还可以了解更多有关该行业最新技术创新和发展的信息。重要的展会包括:

纽伦堡欧洲涂料展(两年一次)

慕尼黑分析生化展(两年一次)

法兰克福阿赫玛展(三年一次)

杜塞尔多夫国际塑料及橡胶展(三年一次)

欧洲复合材料展(每年)

可靠的劳动力

根据2018年世界竞争力年鉴,德国同行员工的激励水平高于中国、俄罗斯、波兰、法国和美国。可以从这样一个事实得出:德国人的工作时间比国际同行多(每周40.3小时),每年因工业行动而损失的时间比其他决定市场的欧洲国家少。在2007年至2016年的十年期间,每千名员工总共有7个罢工日。损失的天数很小,这意味着德国在同一时期只分别经历了芬兰和西班牙的六分之一和八分之一左右的罢工时间。德国化工行业的上一次罢工行动发生在1971年,这一事实也证明了劳动力的高满意度。这也反映了工会与该行业公司之间的良好合作。


稳定的劳动力成本

德国与其东欧邻国之间的劳动力成本差距已显著缩小。自2007年以来,大多数欧洲国家的工资都在上涨,平均增长率为2.5%。虽然一些国家,特别是东欧国家的劳动力成本增长率接近或超过5%,但德国的劳动力成本增长率仅为2%左右,是最低的国家之一。


卓越的学术

在过去几十年中,化工行业应对不断增长的创新压力,大幅增加了全体员工的学术人数。如今,几乎每七名员工就有一个有学术背景——相比之下,80年代只有不到十分之一的员工有学术背景,而90年代只有八分之一的员工有学术背景。

德国优秀的大学培训为化工行业的未来发展和创新产品的开发提供了基础。尽管普通人口有所下降,但从事化学研究的学生人数稳步增加。德国在欧盟科学、数学、计算机科学和工程领域的大学生比例最高(占所有学生的37%),新化学专业学生的数量从2007年的约5000人增加到2017年的7000人。博士生的数量在同一时期从5600人上升到近10000人。同样,该行业每年可获得的博士毕业生人数自2000年以来第二次超过2000人。

德国的研究战略

德国是欧洲最大的研究支出国,2016年研发支出总额约为920亿欧元。在1996年至2016年的20年间,研发支出从约400亿欧元增长至920亿欧元,相当于平均年增长率约为4%。2015年至2016年期间的增长约为40亿欧元;研发支出高达920亿欧元。这相当于国内生产总值的百分之三,并符合欧洲2020战略中规定的欧盟目标。工业部门负责研发支出的最大份额,公司负责研发支出的63%(680亿欧元)。联邦政府的支出占25%(228亿欧元),其中大部分被分配给像莱布尼茨注册送58元体验金app这样的大学和非大学研究机构。2016年约有66万人受雇于研发部门,相当于2006年的35%或17万人。

应用化学研究

德国有四家全球知名的非大学研究机构,积极应对未来化学问题所带来的挑战。这些是马克斯普朗克学会(13个研究所)、弗劳恩霍夫·格塞尔沙夫特(6个研究所)、赫尔姆霍兹注册送58元体验金app(4个研究所)和莱布尼兹注册送58元体验金app(5个研究所)。得益于融资结构,他们具有自主性,能够应对行业的动态变化和需求。通过同行评审和专利营销单位的质量保证确保了最高国际水平的基础研究。他们都从事促进经济发展和为社会创造利益的应用研究。他们大部分的劳动力是科学家和工程师,大部分的预算是由工业合同研究产生的。由于与优秀的研究伙伴开展了国际合作,以及对未来关键化学技术的关注,德国应用研究机构在欧洲创新过程中发挥了突出的作用。


化工研发支出

商业创新对各个地区的竞争力越来越重要。然而,自2012年以来,化工行业的研发支出占销售额(研发强度)的比例几乎保持不变。日本的研发强度(2012年4%、2017年4%)是同期欧盟(2012年1.6%、2017年1.8%)和美国(2012年1.7%、2017年2%)的两倍多。


欧洲化学创新中心

作为欧洲最大的化工业市场,德国是欧洲研发强度最高的国家之一,2016年德国的研发支出占3.1%,成为欧洲大陆的创新中心。化工研发新产品的支出历来很高。2017年,行业研发支出42亿欧元,成为继汽车、电气、机械、医药等知名行业之后第五大研发行业。

创新与市场接轨

德国的研究战略与研究机构和公司共同开展的应用研究相结合,巩固了其排在美国之后的欧洲化学专利注册第二名。在欧洲,德国是领先的创新中心,在稳定的市场中,其生产设施采用最新技术以保持高生产率。


全球大趋势

尽管化学公司不希望在产品上有如此多的突破和彻底的创新,但它仍然是最优先的创新。在产品驱动的环境中,这是有道理的。但近年来,个别产品的优先权一直在变化。许多行业参与者正在寻求在全球大趋势领域(如能源转型、智能移动、农业和营养)发展业务。化工公司在未来推动的项目中投入了大量的研发预算,包括锂离子电池材料、太阳能电池板用高纯硅以及石油后经济的生物技术工艺等。

化工园区

德国作为一个全球重量级化工生产及相关工艺产业基地,在欧洲排名第一。全球企业已经在德拥有重要的生产基地,并继续在此投资。经过多年的投资和生产优化,形成了一个高度一体化的生产基地网络:德国独特的“化工园区”。

这些设施通过先进的基础设施与一流的能源供应相连接,通过以公用设施现场供应为核心业务的现场管理公司提供服务。凭借即供即用的理念,德国的化工园区能够为国际投资者提供最先进的条件。他们可以从最适合其业务模式的站点运营商那里选择服务。新的生产现场、已开发的现场和现场安全服务均可供投资者的核心活动使用。还可以根据需要请求可选服务,如仓储、物流和分析。德国化工园区通过分摊成本和管理费用提高了成本效益,这对现场运营商、业主和投资者都有好处。


支持不同的业务模式

化工园区提供广泛的商业模式。根据投资者的个人要求,可以通过出租或购买土地以建立生产单位。另一方面,现场运营商在定制或收费制造基础上为投资者投资并运营新工厂。

规划支持服务

投资者可以得到许多投资规划和建设服务的支持。最受欢迎的服务是申请许可证。从很早的阶段就开始与当局一起,迅速有效地完成许可程序。

提供公用设施和服务

化工园区广泛提供污水处理、生产废渣热处理、应急服务、工业安全、消防、环境服务、分析测试服务、铁路调度、产品储存等服务。

为化工园区供电

安全供电是实现工业装置运行盈利的必要条件。化工园区通过提供多条冗余的供应线来确保安全。大多数化工园区都有自己的现场发电厂,以确保供应。未中断的蒸汽供应和总能源成本也是成功的关键因素。通过从各种一次能源中产生热量和电力,化工园区可以很好地利用联合循环热电发电所带来的高效率。任何一个化工园区内的工厂都与重复的输电网络相连,以确保在一条线路中断的情况下稳定供电。由两个独立的系统供电,即使在自然随机行为的情况下,也能确保连续性。这种电源设置使化工园区成为过程工业投资者的理想场所。

化学基础设施

从公路、铁路到水路和管道,德国的化工园区都有良好的物流网络。一直在进行投资,以改善现有物流基础设施的供应。

管道

大约三分之一的化学品通过管道运输。主要化工厂通过先进的管道网络相互连接,输送丙烯、乙烯和原油等原材料。13个炼油厂和8个蒸汽裂解厂为德国化学工业提供了有机化学所需的所有构件。

公路和铁路

德国的公路系统是欧洲公路公里密度最高的系统之一。德国的高速铁路网是世界第八大铁路网,其43470公里的铁路线几乎足以环游全球,并将德国与其九个邻国连接起来。

水路

德国网络基础设施的亮点之一是欧洲第二大港口,以集装箱港口运输量(汉堡)和欧洲最大港口集装箱码头(布雷默港)衡量,以及250多个内陆港口。


能源安全

能源供应安全是能源密集型化工行业的一个重要因素,特别是在选择投资地点和确定任何规划设施的市场前景时。

低停电率

按照国际标准,德国电力供应的安全性非常高。与欧洲一些经常发生大停电的国家不同,在德国停电绝对是例外。2016年,波兰意外中断造成的时间损失为3小时,在捷克约为1小时,在西班牙约为1小时。意大利和英国每年都会遭受大约40分钟的停电。这些都超过了丹麦和德国最稳定的电网,其2016年的损失分别只有5分钟和3分钟。计划外中断的情况类似。停机时间超过一小时的国家也至少有一次未预见的故障。相反,那些电网稳定的国家(通常计划中断)的计划外中断水平显著低于每年0.5次。

北溪天然气管道:直接来自俄罗斯的天然气

从俄罗斯的维堡到德国东北部的卢布明的波罗的海管道长度超过1200公里,自2011年起德国成为俄罗斯在欧洲的天然气枢纽。德国还将成为欧洲天然气贸易市场的佼佼者,每年新增产能550亿立方米。

供应的多样性

德国必须依靠进口获得大约40%的能源供应,这种情况与许多其他工业国家类似。然而,与其他国家相比,德国的能源结构非常多样化,因而能源供应安全。褐煤和硬煤约占发电量的40%,其次是核能(13%)和天然气(9%)。可再生能源已经占德国能源结构的38%。


有吸引力的投资地点

德国对化工企业的最大吸引力在于其在欧洲的市场规模。这主要是由于包括汽车行业在内的强大客户行业的存在。德国的历史出口实力和研究环境也是吸引人的因素。在创新、生产力和资源效率方面的特定优势都有助于将德国打造成一个具有吸引力的化工生产基地。这些因素加上合理的劳动力市场重组,使得德国化工行业自2008年经济危机以来能够巩固其在欧洲的市场领先地位。外来直接投资和并购活动的强劲增长最能证明这一点。

欧洲外商直接投资领导者

随着中国化工市场看似无限的增长,对中国的投资继续快速增长。2007年至2017年,中国的投资额增加了5倍,达到900亿欧元左右,超过了2017年世界其他地区的全部化工投资。

然而,自2008年经济衰退以来,在成熟的欧洲市场上也可以看到投资活动的增加。与在中国新工厂的投资相比,这些投资的主要驱动力是确保各自工厂的全球竞争力,这就是为什么如此多的投资都涉及到技术更新。欧洲的投资水平与各自市场的规模相当。因此,2013至2017年期间的大部分投资发生在德国,其次是英国、法国和西班牙。

有利可图的并购活动

自2009年销售额下降以来,德国化工公司财务状况良好,并在周期性行为最低的增长领域寻求投资活动。如今资本水平令人眼花缭乱,尤其是对那些拥有投资级地位的德国化工公司而言,这促使它们积极寻求新的增长领域。因此,在过去的十年里,化工和制药行业已经达成了数十亿美元的交易。德国默克集团以170亿美元收购了美国化学研究公司西格玛奥德里奇。德国的拜耳在过去几年中表现突出,尤其是在医药和农业收购方面。2014年,该公司以140亿美元的价格整合了美国默克集团的场外交易业务,并于2017年以660亿美元的价格收购了孟山都。


除了医药领域,特种化学品发挥着重要作用。尤其是德国巴斯夫银行进行了一些重大投资。在过去的15年中,这些公司在美国的安格公司拥有超过52亿美元;在德固赛(现为赢创工业)的建筑化工业务拥有27亿欧元;在瑞士汽巴精化专业领域拥有超过61亿法郎;2010年,在科宁拥有31亿欧元;最近,2016年,凯密特尔拥有32亿美元。

另一方面,许多化工企业已经抛售了近年来利润率下降的产品和业务部门。这些产品通常都是大批量的,如苯乙烯(巴斯夫将苯乙烯合资公司剥离给英力士)或二氧化钛(罗克伍德出售给亨斯曼)。




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